Mexico City Airport Trust anunció una oferta de US$4.000 millones en bonos verdes, la mayor emisión en América Latina hasta la fecha.
Los ingresos se utilizarán para financiar la construcción de un nuevo aeropuerto en la capital de México para reemplazar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
El nuevo recinto está diseñado para tener una huella de carbono neutral y funcionar con una combinación de energía solar y biogás de una planta que transformará residuos en energía, de acuerdo con Joy Gallup, socio del bufete de abogados Paul Hastings LLP que asesoró el acuerdo.
“Teniendo el aspecto de bono verde les permite apelar a un amplio rango de inversores”, dijo Gallup por teléfono. “Usted tiene los inversionistas de mercados emergentes, los inversionistas de bonos verdes, muchos tipos diferentes de gestores de fondos que miran este tipo de inversión y genera mucho interés”.
La emisión se repartió en dos tramos. El primero, con US$1.000 millones, vence en 2028 y rinde 3,875 por ciento. Los restantes US$3.000 millones se encuentran en un tramo de 30 años con un rendimiento del 5,5 por ciento.
El fideicomiso del aeropuerto también recaudó US$2.000 millones con un bono verde hace un año. Fue clasificado GB1 por el marco de evaluación de bonos ecológicos de Moody’s Corp.
La primera vez que se introdujo en México una deuda respetuosa del medio ambiente fue en 2015 con una emisión del banco de desarrollo Nacional Financiera para financiar proyectos eólicos. La demanda superó cinco veces la oferta.
El mercado global de bonos verdes alcanzó más de US$95.000 millones el año pasado, el doble que el año anterior. En 2017, podría llegar a US$130.000 millones, según previsiones de Bloomberg New Energy Finance.
Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities USA Inc. y JP Morgan Securities LLC fueron los compradores iniciales de la oferta de US$4.000 millones de Mexico City Airport Trust. Se cerrará el 20 de septiembre.
El aeropuerto está programado para abrir en 2020. El fideicomiso también tratará que los edificios del aeropuerto tales como las terminales, centro de transporte y centro de control de tráfico aéreo obtengan la certificación LEED.
Fuente: Reuters
